Formuesforvalter Bergen

Vi søker formuesforvalter til vårt team i Bergen

Dette er ikke en rolle for deg som trives best i etablerte spor, men for deg som ønsker å sette spor.

Vestlandet er preget av en unik skaperkraft, sterke familieeide virksomheter og et næringsliv med dype lokale røtter. Som formuesforvalter ved vårt kontor i Bergen blir du en del av et ambisiøst og faglig sterkt miljø. Vi setter vår stolthet i å levere den beste rådgivningen og kundeopplevelsen – ikke gjennom standardiserte bankprodukter, men gjennom genuin innsikt, sterke relasjoner og en helhetlig tilnærming som gjør en reell forskjell for eierne og familiene vi bistår.

Du vil få en sentral nøkkelrolle i å bygge og videreutvikle langsiktige relasjoner med regionens verdiskapere, og i å skape løsninger som er like individuelle som menneskene og virksomhetene vi jobber for. Du kommer inn i et lokalt team med stor takhøyde, solid lagånd og kort vei til beslutninger, samtidig som du har hele Formues internasjonale fagapparat i ryggen.

Rollen – kort fortalt

Som formuesforvalter:

• utvikler og forvalter du nære, tillitsbaserte relasjoner med nye og eksisterende formuende kunder, familiebedrifter og stiftelser på Vestlandet

• identifiserer og realiserer du nye forretningsmuligheter gjennom proaktiv nettverksbygging og tilstedeværelse i det regionale næringslivet

• kartlegger du kunders helhetlige situasjon, mål, verdier og risikoprofil, og omsetter dette til skreddersydde formues- og investeringsstrategier

• jobber du tett med Formues tverrfaglige spesialister innen skatt, forretningsjus, generasjonsskifte og bærekraft for å levere et fullverdig "Family Office"-tilbud

Dette er en rolle med stort lokalt handlingsrom, tydelige forventninger og med tilsvarende tillit.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

• Erfaring fra bank, finans, formuesforvaltning, revisjon/advokatvirksomhet eller annen rådgivende virksomhet

• God kjennskap til og et etablert nettverk i næringslivet på Vestlandet

• Sterk interesse for finansmarkedene, kapitalforvaltning og helhetlig økonomisk rådgivning

• Evne til å bygge tillitsfulle og langsiktige kunderelasjoner

• Kommersiell teft, høy egenmotivasjon og vilje til å ta initiativ i markedet

• God digital forståelse og interesse for å ta i bruk prisvinnende verktøy i rådgivningsdialogen

• Strukturert arbeidsform, høy gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere prosesser samtidig

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• Høy integritet og et sterkt profesjonelt og etisk kompass

Høyere utdanning innen økonomi, finans, revisjon, rettsvitenskap eller tilsvarende er ønskelig. AFR-autorisasjon (Autorisert Finansiell Rådgiver) er en klar fordel, eller du har faglige forutsetninger for å oppnå denne raskt.

Vi ser etter deg med personlig driv, relasjonelt mot og faglige ambisjoner. Selv om du ikke huker av på absolutt alle punkter, kan du være den rette profilen dersom du har sterk lokal forankring og motivasjon til å vokse sammen med oss.

Hva vi tilbyr

• En nøkkelrolle i videreutviklingen av Formue på Vestlandet

• Et inspirerende arbeidsmiljø med kompetente, engasjerte kolleger lokalt og internasjonalt

• Stor fleksibilitet og frihet under ansvar

• Attraktive og konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger

• Flotte kontorlokaler sentralt plassert sentralt i Bergen sentrum

For spørsmål om Formue eller stillingen, ta kontakt med:

Nina Remøy Wiik , Area Manager South/West
📞 +47 98 03 93 53| 📧 [email protected]

Søknadsfrist er 01.11.2026

Formue samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.