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Consultoria de Investimentos B2C

São PauloOn-site

AI Summary

Acts as an Investment Consultant within XP’s advisory network, supporting clients with investment strategies, relationship building, and portfolio recommendations focused on the B2C segment across Brazil.

About this role

Sobre nós ​

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Essa oportunidade é para atuar como Consultor de Investimentos na consultoria e parceiras da rede XP. Você será responsável por apoiar clientes na construção de estratégias de investimento, desenvolvendo relacionamentos de longo prazo e oferecendo soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros.

Buscamos profissionais com perfil comercial, foco em resultados e interesse pelo mercado financeiro, que queiram fazer parte de um ambiente de alta performance e desenvolvimento contínuo.

⚠️ Importante: esta vaga contempla atuação no B2C, com foco no atendimento e relacionamento com clientes XP Inc.

📍 Vaga disponível para profissionais de todo o Brasil.


Saiba mais sobre nosso dia a dia no Instagram e no LinkedIn.

O Que Procuramos

Pré-requisitos

  • Experiência ou forte perfil comercial, com facilidade para prospecção ativa e desenvolvimento de carteira de clientes;
  • Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança no médio e longo prazo;
  • Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas;
  • Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos;
  • Certificação CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA.

Responsabilidades

  • Prospectar e desenvolver novos clientes;
  • Atuar na consultoria de investimentos, orientando clientes na gestão de seu patrimônio;
  • Elaborar portfólios de investimentos alinhados ao perfil e aos objetivos de cada cliente;
  • Analisar oportunidades de mercado e construir recomendações de investimento fundamentadas;
  • Manter relacionamento próximo com os clientes, acompanhando suas necessidades e objetivos financeiros.

Diferenciais

  • Acompanhamento constante das tendências de mercado e do cenário econômico, garantindo recomendações sempre embasadas.

Obs.: contratação CLT




Benefícios:

Saúde e bem-estar:

  • Plano de saúde
  • Plano odontológico
  • Wellhub (Gympass)
  • Zenklub
  • Seguro de Vida
  • iFood Benefícios (VA e VR flexível)
  • Vale Transporte
  • New Value (clube de benefícios)
  • Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
  • Auxílio Creche

Vida Financeira

  • Fundos de Investimentos Exclusivos
  • Assessoria de Investimentos
  • Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
  • Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.

Skills

CEACFACFPCGAClient Portfolio ManagementCPA-20C-Pro IC-Pro RFinancial AdvisoryInvestment AnalysisProspectingRelationship Management

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