Transaction Manager – Loan Agency

Transaction Manager – Loan Agency

Standort:Frankfurt
Gehalt:Wettbewerbsfähig
Arbeitsmodell:Hybrid

Die Rolle als Transaction Manager – Loan Agency

GLAS ist ein internationaler Anbieter von institutionellen Dienstleistungen im Bereich Debt Administration und unterstützt Kreditgeber, Kreditnehmer, Emittenten sowie Berater mit einer globalen Plattform in den Bereichen Loan Agency, Capital Markets und Restrukturierung.

Die Vision von GLAS ist es, als führender unabhängiger, nicht-gläubigergebundener und konfliktfreier Anbieter im Bereich Debt Administration anerkannt zu werden und unseren globalen Kunden sowie Geschäftspartnern zu erfolgreichen Transaktionen zu verhelfen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeitende, die innovative und lösungsorientierte Dienstleistungen erbringen. Zu unseren Kunden zählen u. a. Apollo, Blackstone, CVC, Deutsche Bank und Goldman Sachs. GLAS gilt als führender unabhängiger Anbieter von Loan Agency- und Bond Trustee Services mit einem betreuten Portfolio von über 850 Milliarden USD weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in London, mit weiteren Büros in Paris, Frankfurt, Madrid, New York, New Jersey, Sydney, Melbourne, Brisbane, Singapur, Dubai, Hongkong und Mailand.

Zur weiteren Expansion unserer erfolgreichen Geschäftstätigkeit in Deutschland suchen wir einenTransaction Manager – Loan Agencymit Sitz in Frankfurt.

In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit dem Transaction Management Team in London zusammen. Sie sind verantwortlich für das Management des gesamten Lebenszyklus von Kredittransaktionen als Agent – von der Finanzierung bis zur vollständigen Rückführung.

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem die Prüfung und Verhandlung von Finanzierungs- und Sicherheitenverträgen, die Koordination von Transaktionsabschlüssen, die Bearbeitung von Waiver- und Consent-Anfragen sowie die Begleitung von Rückzahlungen, Refinanzierungen, Restrukturierungen und potenziellen Insolvenzsituationen.

Sie betreuen eigenständig ein Portfolio von Kredittransaktionen und fungieren als Hauptansprechpartner für Kreditnehmer, Kreditgeber und Berater in allen nicht-operativen Themen.

Was Sie mitbringen sollten

Wir suchen eine dynamische Persönlichkeit, die in einem unternehmerischen und schnelllebigen Umfeld erfolgreich agiert.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten inDeutsch und Englisch (schriftlich und mündlich).

Als Transaction Manager zeichnen Sie sich durch eine lösungsorientierte „Hands-on“-Mentalität aus und haben den Anspruch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus verfolgen Sie aktiv aktuelle Entwicklungen und Trends im Finanzierungsmarkt sowie regulatorische Veränderungen.

Erfahrung im Bereich Capital Markets ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Ihre Aufgaben

• Prüfung und Verhandlung verschiedener Finanzierungsdokumente in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Rechtsberatern (z. B. Kreditverträge, Intercreditor Agreements, Sicherheitenverträge, Subscription Agreements)
• Koordination des gesamten Transaktionsabschlussprozesses mit internen Teams sowie externen Parteien (Rechtsberater, Client Services, Compliance, Kreditnehmer, Investoren und Berater)
• Steuerung des Auszahlungsprozesses bei neuen Kredittransaktionen oder Anleiheemissionen als Agent, einschließlich Prüfung von Zahlungsstrukturen
• Bewertung von Mechanismen zur Umstellung auf risikofreie Zinssätze (RFR, z. B. LIBOR-Ersatz)
• Bearbeitung und Durchführung von Ziehungen (Utilisation Requests) während des gesamten Lebenszyklus der Transaktion
• Management und Koordination von Waiver- und Consent-Anfragen gemäß Kreditvertrag inklusive Abstimmung mit Kreditgebern
• Begleitung von Kreditrückführungen und komplexen Transaktionsereignissen (Refinanzierungen, Restrukturierungen, Verlängerungen, Insolvenzen)
• Überwachung von Covenants sowie Margin-Anpassungen über die gesamte Laufzeit der Finanzierung
• Bearbeitung und Koordination von Corporate Actions
• Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie Aufbau und Pflege eines starken Netzwerks mit Banken, Investmentbanken, Debt- und Equity-Fonds, Sponsoren, Kanzleien und Beratern

Persönliche Anforderungen

• Ausgeprägte Detailgenauigkeit und strukturierte Arbeitsweise
• Fähigkeit, unter Zeitdruck und mit engen Fristen zu arbeiten
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in einem wachsenden Unternehmen
• Sicheres Auftreten und professionelle Repräsentation von GLAS gegenüber internen und externen Stakeholdern

Benefits

• Wettbewerbsfähiges Gehalt + Bonus
• Hybrides Arbeitsmodell
• Jubiläumsprämien
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Urlaubsregelung

Bei GLAS setzen wir uns für ein inklusives und kooperatives Arbeitsumfeld ein, in dem talentierte Menschen sich weiterentwickeln, entfalten und erfolgreich sein können. Unsere Unternehmenskultur basiert auf den Werten Exzellenz, Kundenorientierung, Zusammenarbeit und Innovation, die prägen, wie wir arbeiten und unsere Kunden unterstützen.