Asesor Premium Jr (Clientes Institucionales)

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM+ (plus.gbm.com) Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 35 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

Objetivo

Proporcionar a clientes institucionales asesoría, servicios de implementación, servicios de inversión, gestión de operaciones, seguimiento y atención de solicitudes en los tiempos y condiciones estipulados en cada proceso garantizando la continuidad del servicio.

Coordinar la promoción de productos y servicios del área que permitan captar recursos de inversionistas institucionales.

En una semana típica:

• Actividades y responsabilidades, alineadas a la estrategia
• Dar atención a los clientes institucionales en la administración y operación de sus cuentas.
• Ejecutar las solicitudes de los Portfolio Manager´s para la gestión de inversiones
• Dar atención a contratos a fin de garantizar los trámites y operación de los clientes institucionales a través de la plataforma tecnológica para la individualización de cuentas.
• Asegurar la solución a clientes en el primer contacto. En caso de que por la naturaleza de la solicitud no sea posible, dará seguimiento en tiempo y forma hasta dar solución final en el menor tiempo posible.
• Seguimiento a la estrategia de inversión de los clientes.
• Dar asesoría y capacitación a los clientes y participantes para el manejo y consulta de la plataforma.
• Dar servicio especializado e integral en la Administración de fondos previsionales.
• Apoyar a la fuerza de ventas de todas las unidades de negocio de GBM, las actividades orientadas al logro de los objetivos.
• Promover con clientes las soluciones y productos orientados a inversionistas institucionales.
• Atención face to face a clientes cuando sea necesario.

Escolaridad

• Licenciatura en Administración, economía, finanzas o afín concluida (Titulado).
• Certificación de Asesor en Estrategias de inversión. (Figura 3 AMIB Vigente)

Requisitos

• Experiencia en productos financieros 3 años
• Experiencia en operaciones 3 años (Fondos y capitales)
• Agregar experiencia en el manejo de cuentas corporativas AAA
• Figura III AMIB vigente
• Conocimiento de mercados financieros
• Servicios de inversión
  
• Manejo de office

Inglés- Intermedio/Avanzado

Competencias

• Vocación de servicio
• Persuasión, capacidad de análisis, orientación a resultados
• Capacidad de análisis
• Comunicación asertiva oral y escrita
• Negociación
• Proactividad
• Solución de problemas
• Adaptación al cambio
• Colaboración y trabajo en equipo
• Tolerancia a la frustración
• Responsabilidad
• Inteligencia emocional
• Orientación a resultados, procesos, calidad y al cliente
• Resiliencia
• Empatía
• Manejo de conflictos

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Prestaciones superiores de ley
• Contratación directamente
• Esquema 100% nominal
  
• Formación y plan de carrera

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